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Ola ya ha adjudicado 364 millones de acciones a inversores principales para captar 2.763 millones de rupias. (Foto: Reuters)
La oferta pública inicial (OPI) de Ola Electric Mobility de 6.146 millones de rupias, la más grande en dos años, cierra el martes. En medio de una ola de ventas en el mercado global, la suscripción para la primera venta de acciones del mayor fabricante de vehículos eléctricos de dos ruedas (E2W) del país es tibia.
A las 10.30 horas, la parte de la emisión destinada a compradores institucionales cualificados (QIB, por sus siglas en inglés) se había suscrito en tan solo el 40 por ciento. Como Ola es una empresa con pérdidas, el 75 por ciento de su emisión está reservada para compradores institucionales cualificados (QIB, por sus siglas en inglés), frente al 50 por ciento para las OPV de empresas con beneficios. Es obligatorio que la parte de la OPV destinada a compradores institucionales cualificados (QIB, por sus siglas en inglés) obtenga una suscripción del 100 por ciento para que la emisión tenga éxito. Los banqueros de inversión confían en que la parte se suscribirá en exceso. Han dicho que la mayoría de las ofertas se realizarán después de la 1:00 p. m. Las otras partes reservadas para personas con un alto patrimonio neto (HNI, por sus siglas en inglés), minoristas y empleados ya están suscritas en su totalidad. La parte de HNI se suscribió 1,3 veces; la de minoristas, 3,1 veces y la de empleados, 10 veces.
Ola ya ha adjudicado 364 millones de acciones a inversores principales para absorber 2.763 millones de rupias. La adjudicación se realizó a 76 rupias cada una, el precio máximo de su banda de precios.
Ola, que cuenta con el respaldo de Softbank, ha fijado un precio de venta inicial de 72-76 rupias por acción. En el extremo superior de la banda de precios, Ola se valorará en 33.522 millones de rupias (4.000 millones de dólares) sobre una base post-diluida.
El libro ancla de FirstCry
Brainbees Solutions (FirstCry) ha vendido 4.193 millones de rupias. La empresa, que también cuenta con el respaldo de Softbank, adjudicó el lunes 40,6 millones de acciones por valor de 1.886 millones de rupias a 71 fondos a 465 rupias por acción, el precio más alto de la banda.
Algunos de los inversores que presentaron su solicitud en la categoría de ancla incluyen SBI Mutual Fund, ICICI Prudential Mutual Fund, HDFC Mutual Fund, el Gobierno de Singapur y la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi.
La empresa, que vende productos para bebés, incluida ropa, ha fijado la banda de precios de 440-465 rupias por acción. En el extremo superior, el minorista multicanal estará valorado en 24.142 millones de rupias. La IPO incluye una nueva recaudación de fondos por valor de 1.666 millones de rupias y una venta secundaria de acciones por valor de 2.528 millones de rupias. Los accionistas vendedores son SoftBank, Mahindra & Mahindra, Premji Invest y TPG. FirstCry utilizará los ingresos de la IPO para establecer nuevas tiendas, expansión digital y expansión en Arabia Saudita. En el año fiscal 24, la empresa tuvo ingresos por operaciones de 6.480 millones de rupias y una pérdida neta de 321 millones de rupias.
Publicado por primera vez: 06 de agosto de 2024 | 11:25 a.m. ES
